CRM Beratung & Einführung
Damit eure Daten endlich für euch arbeiten.
Skalator wählt das passende CRM, baut Datenmodell und Pipelines, migriert eure Altdaten und schult das Team. Anbieterunabhängig — wir empfehlen das, was zu eurem Vertrieb passt, nicht was am meisten Provision bringt.
Das Gedächtnis eures Vertriebs — an einer Stelle.
Ein CRM ist keine Datenbank für Kontakte. Es ist das System, das eurem Vertrieb sagt, mit wem als nächstes zu reden ist, was beim letzten Gespräch passiert ist und welcher Deal gerade kippt. Schlecht eingeführt wird es zur Excel mit Login. Sauber aufgesetzt ist es der schnellste Hebel im Vertrieb.
Habt ihr ein CRM, das niemand wirklich nutzt — oder noch gar keins?
Erstgespräch zu eurem CRMErst das passende System, dann die saubere Einrichtung.
Wir helfen dir, das CRM auszuwählen, das wirklich zu deinem Vertrieb passt, und richten es danach von Grund auf sauber ein. Klare Pipelines, definierte Felder und Automationen, die deinem Team Arbeit abnehmen statt neue zu schaffen.
Beratung starten
Drei Workflows, die ein sauberes CRM verändert.
Aus dem Vertriebsalltag — was vorher manuell, fehleranfällig oder unsichtbar war, läuft mit einem sauber eingeführten CRM systematisch.
Jeder Lead landet im richtigen Topf
Webformular, Cold-Mail-Antwort, Messe-Karte — alles fließt automatisch ins CRM, wird qualifiziert und dem richtigen Account-Manager zugewiesen. Keine Lead-Mail verstaubt mehr im Posteingang.
Pipeline-Sicht, die nicht lügt
Phasen mit klaren Exit-Kriterien, automatische Stale-Deal-Erkennung, Wahrscheinlichkeiten pro Phase. Vertriebsleitung sieht in 60 Sekunden, wo die Pipeline klemmt — statt am Freitag im Status-Meeting zu erraten.
Bestandskunden werden zur zweiten Pipeline
Renewals, Cross-Sells, Up-Sells: alles bekommt eine eigene Pipeline mit klaren Triggern (Vertrags-Ende-Erinnerung, Nutzungsabfall, neuer Use-Case). Bestandsumsatz wird sichtbar — und damit steuerbar.
Welcher dieser Workflows fehlt bei euch aktuell am dringendsten?
Im Erstgespräch durchgehenSalesforce vs. HubSpot vs. Pipedrive.
Die drei häufigsten Kandidaten im Mittelstand. Wir empfehlen anbieterunabhängig — und manchmal ist die Antwort auch Close, Zoho oder ein anderes CRM.
| Kriterium | Salesforce | HubSpot | Pipedrive |
|---|---|---|---|
| Stärke | Flexibilität & Datenmodell | Marketing/Sales/Service in einem | Schnelles Sales-CRM |
| Komplexität | Hoch — viel Customizing | Mittel — viele Module | Niedrig — schlank |
| Lizenzkosten/User | Ab ~75 EUR/Monat | Free bis ~150 EUR/Monat | Ab ~15 EUR/Monat |
| Ideal für | Komplexe Vertriebe ab 50+ User | Marketing-getriebene Org | Sales-Teams 3–25 User |
| DACH-Fit | Stark im Enterprise | Stark in DACH-SMB | Wachsend in DACH |
| Implementierung | Eher Wochen bis Monate | Wochen | Tage bis Wochen |
Welches CRM zu eurer Org passt, klären wir am liebsten ohne Hersteller-Pitch.
Anbieterunabhängige Empfehlung holenVon der Auswahl bis zum produktiven Betrieb.
Wir begleiten den kompletten Weg — von der ehrlichen Tool-Auswahl über das Datenmodell bis zur Schulung. Danach läuft das CRM produktiv mit, ohne dass ihr intern jemanden für die Verwaltung abstellen müsst.
Prozess- & Tool-Analyse
Wir verstehen euren Vertriebsprozess — wer macht was wann — und gleichen das mit den passenden CRM-Optionen ab.
Auswahl & Datenmodell
Konkrete Tool-Empfehlung mit Begründung. Dann modellieren wir die Datenstruktur: was sind Kontakte vs. Firmen vs. Deals, welche Felder werden gebraucht.
Einrichtung & Migration
Pipelines, Automationen, Integrationen und Schulungsmaterial. Parallel: Altdaten bereinigen und migrieren.
Go-Live & Betreuung
Live-Schulung des Teams, Schatten-Phase mit Reviews, danach laufende Optimierung — neue Reports, neue Automationen, neue User.
Im Leistungsumfang
- CRM-Auswahl nach Prozess und Team-Größe
- Datenmodell (Kontakte, Firmen, Deals, Custom Objects)
- Pipeline- und Phasen-Design pro Vertriebsweg
- Migration & Bereinigung der Altdaten
- Tool-Integrationen (Mail, Kalender, Telefon, Marketing)
- Automatisierungen für Lead-Routing, Followups, Reminder
- Dashboards & KPI-Reporting für Vertriebsleitung
- Berechtigungen, Rollen, Datenschutz-Setup
- Onboarding & Schulung des Teams
- Dokumentation jedes Workflows
Klingt nach dem Setup, das euer Vertrieb braucht?
Angebot für eure CRM-EinführungSo arbeiten wir zusammen.
Drei Modelle, je nach Bedarf — vom CRM-Audit über die Einführung bis zur laufenden Betreuung. Kein Preis von der Stange: Aufwand hängt vom Datenvolumen, der Tool-Komplexität und dem Team ab.
CRM-Audit
- Prozess- & Tool-Analyse
- Konkrete CRM-Empfehlung
- Datenmodell-Skizze
- Aufwandsschätzung Einführung
CRM-Einführung
- Audit inklusive
- Konfiguration & Datenmodell
- Migration der Altdaten
- Schulung & Dokumentation
Laufende Betreuung
- Neue Reports & Dashboards
- Workflow-Erweiterungen
- Datenpflege-Routine
- Team-Coaching & Onboarding neuer User
Welches Modell zu euch passt, klären wir im Erstgespräch — inklusive transparenter, unverbindlicher Aufwandsschätzung.
Unverbindliches Angebot anfragenHäufige Fragen zur CRM-Einführung
Welches CRM passt für den deutschen Mittelstand?
Es gibt nicht das eine richtige CRM. Für schlanke Vertriebsteams unter 10 Personen empfehlen wir oft Pipedrive oder Close — schnell aufgesetzt, intuitiv. Für Marketing+Sales+Service-Verzahnung HubSpot. Salesforce lohnt erst ab größeren, komplexen Strukturen. Skalator wählt nach euren tatsächlichen Prozessen, nicht nach Hype.
Wie lange dauert eine CRM-Einführung?
Ein sauberes Setup für ein 5–15-köpfiges Vertriebsteam ist meist in 3–6 Wochen produktiv. Datenmodell, Pipelines, Felder, Berechtigungen, Integrationen und Schulung — danach läuft das CRM produktiv mit. Größere Migrationen brauchen länger; entscheidend ist die Bereinigung der Altdaten.
Was kostet ein CRM für ein Mittelstandsunternehmen?
Die Lizenzkosten der gängigen CRMs liegen pro Nutzer zwischen ca. 15 und 150 EUR im Monat — je nach Tool und Feature-Level. Größerer Faktor ist meist der Einführungsaufwand: Datenmodell, Migration, Automation, Integrationen, Schulung. Skalator gibt nach dem Erstgespräch ein konkretes Angebot.
Was ist der Unterschied zwischen CRM und ERP?
Ein CRM (Customer Relationship Management) bildet alles ab, was mit Kundenbeziehung und Vertriebsprozess zu tun hat — Leads, Deals, Aktivitäten, Pipeline. Ein ERP (Enterprise Resource Planning) bildet interne Geschäftsprozesse ab — Finanzen, Warenwirtschaft, Produktion. Beide ergänzen sich; sauber verbunden sind Kundenstamm und Auftragsdaten konsistent.
Kann man ein bestehendes CRM ablösen?
Ja, aber sorgfältig. Wir migrieren bestehende Daten (Kontakte, Firmen, Deals, Notizen, Aktivitäten), bilden bestehende Workflows ab und sorgen für klare Abschalt-Termine. Wichtig: nicht 1:1 kopieren — das alte CRM hatte vermutlich Probleme, die im neuen nicht wieder entstehen sollen.
Was passiert mit unseren Altdaten?
Wir bereinigen vor der Migration: Dubletten, veraltete Kontakte, leere Felder, falsche Branchenzuordnungen. Was nicht gebraucht wird, wandert ins Archiv statt ins neue CRM. Sauberes neues System ist mehr wert als die komplette Datenmenge.
Wie schult ihr unser Team?
Wir kombinieren rollenbasierte Live-Trainings mit kurzen Screencasts für die häufigsten Workflows. Außerdem hinterlegen wir Standard-Vorlagen (Pipelines, Aktivitätstypen, E-Mail-Templates), damit das Team direkt produktiv arbeitet — statt das Tool selbst lernen zu müssen.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit Skalator?
Wir starten ohne Pauschalpreise. Nach einem kostenlosen Erstgespräch bekommt ihr ein konkretes, unverbindliches Angebot — je nach Modell (CRM-Auswahl, Einführung, laufende Betreuung).
30 Minuten auf eure aktuelle CRM-Situation schauen — wir sagen euch ehrlich, was sich auswechseln, was nur nachschärfen und was komplett neu denken lohnt.
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