Pipedrive Beratung & Einrichtung
Das CRM, das dein Vertrieb wirklich nutzt.

Pipedrive ist ein CRM, das von Vertrieblern für Vertriebler gebaut wurde. Sein Kern ist die visuelle Pipeline: Jeder Deal ist als Karte sichtbar und wandert von Stage zu Stage. Pipedrive eignet sich besonders für schlanke Vertriebsteams, die ein bedienbares Werkzeug wollen — kein überladenes Enterprise-System.

Es kommt auf den Fokus an. HubSpot ist eine breite Plattform für Marketing, Sales und Service. Pipedrive ist bewusst schlank und voll auf den Vertrieb konzentriert — schneller eingeführt, leichter bedient. Wenn euer Engpass reiner Vertrieb ist und das Team ein schlankes Tool will, ist Pipedrive oft die bessere Wahl. Geht es um die ganze Customer Journey inklusive Marketing, spricht mehr für HubSpot.

Wir arbeiten ohne Pauschalpreise von der Stange. Der Aufwand hängt davon ab, ob es um ein reines Pipeline-Setup, eine komplette CRM-Einrichtung mit Migration oder laufende Betreuung geht. Nach einem kostenlosen Erstgespräch bekommt ihr von uns ein konkretes, unverbindliches Angebot.

Ja. Wir migrieren Kontakte, Organisationen, Deals und Historie aus HubSpot, Salesforce, Excel oder Alt-Systemen — inklusive Datenbereinigung. Dubletten und Datenmüll wandern dabei nicht mit.

Es ist Pipedrives Grundprinzip: Statt nur Deals zu verwalten, ist zu jedem offenen Deal immer die nächste konkrete Aktivität geplant — ein Anruf, eine E-Mail, ein Termin. So fällt kein Deal durchs Raster, weil der nächste Schritt vergessen wurde. Wir setzen die Aktivitätstypen so auf, dass sie zu eurem Vertrieb passen.

Ein sauberes Pipeline-Setup ist meist in 1–2 Wochen produktiv. Eine komplette Einrichtung mit Migration, Automatisierung und Integrationen dauert 3–6 Wochen — je nach Datenmenge und Anzahl der angebundenen Tools.

Ja. Pipedrives Workflow Automation übernimmt wiederkehrende Schritte: Aktivitäten erstellen, Felder aktualisieren, Benachrichtigungen senden, Deals weiterschieben. Für komplexere Abläufe binden wir Pipedrive zusätzlich an Tools wie n8n oder Make an.

Oft ja. Neukundengeschäft, Bestandskunden-Upsell und Partnervertrieb folgen unterschiedlichen Prozessen — und gehören in eigene Pipelines mit eigenen Stages. Im Setup klären wir, welche Pipelines ihr wirklich braucht, ohne es zu verkomplizieren.

Ein Flow in Pipedrive entsteht über die Workflow-Automation in vier Schritten. Erstens den Trigger wählen: das Ereignis, das den Flow startet, etwa ein Deal wird angelegt oder wechselt die Stage. Zweitens die Bedingungen setzen: Filter, die festlegen, für welche Deals der Flow gilt, zum Beispiel nur Deals über einem bestimmten Wert oder aus einer bestimmten Pipeline. Drittens die Aktionen definieren: was automatisch passieren soll, etwa eine Aktivität erstellen, ein Feld aktualisieren, eine E-Mail senden oder den Deal weiterschieben. Viertens testen und scharf schalten. Wir bauen genau solche Flows für euch, von der einfachen Folge-Aktivität bis zur mehrstufigen Automation über n8n oder Make, wenn Pipedrive allein nicht reicht.

Das hängt vom Umfang ab: ein reines Pipeline-Setup ist deutlich schlanker als eine komplette CRM-Einrichtung mit Migration, Flows und Integrationen. Wir arbeiten ohne Pauschalpreise von der Stange. Nach einem kostenlosen Erstgespräch bekommt ihr von uns ein konkretes, unverbindliches Angebot, das zum tatsächlichen Aufwand passt, ohne Überraschungen.

Pipedrive ist bewusst bedienbar, vieles könnt ihr selbst aufsetzen. Ein Berater lohnt sich dort, wo es teuer wird, es falsch zu machen: beim Pipeline-Design entlang des echten Vertriebsprozesses, bei der sauberen Datenmigration ohne Dubletten und beim Bauen von Flows, die wirklich greifen. Die Faustregel: einfaches Ein-Pipeline-Setup macht ihr selbst, sobald Migration, mehrere Pipelines oder Automation dazukommen, spart ein Experte Wochen und vermeidet ein CRM, das das Team später umgeht.

Ja. Pipedrive ist auf Deutsch verfügbar, DSGVO-konform mit EU-Rechenzentrum nutzbar und schlank genug, dass auch Teams ohne eigene IT-Abteilung es führen. Gerade im Mittelstand, wo der Engpass reiner Vertrieb ist und niemand Lust auf ein überladenes Enterprise-System hat, passt Pipedrive gut. Wir richten es für DE, AT und CH ein — inklusive Du- oder Sie-Ansprache in Vorlagen und passenden Feldern.

Ja. Skalator ist als Pipedrive-Experte und -Berater im DACH-Raum tätig und arbeitet remote mit Vertriebsteams in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir übernehmen Einrichtung, Pipeline-Design, das Bauen von Flows und die laufende Optimierung, auf Deutsch und mit Blick auf den Mittelstand.